НУР-СУЛТАН, 14 окт — Sputnik. Нацкомпания "Казмунайгаз" заявила об успешном размещении в США 12,5-летнего выпуска еврооблигаций общим объемом 750 миллионов долларов, сообщили в пресс-службе компании.
"КазМунайГаз" и Лукойл создадут совместное предприятие на Каспии
Первоначальный ориентир доходности к погашению был установлен около 3,875%, однако на фоне значительного интереса со стороны инвесторов, указанный ориентир был позже пересмотрен в пользу 3,5%.
"На фоне значительного спроса со стороны международных инвесторов с объемом заявок более 3 миллиардов долларов на пике "Казмунайгаз" по завершению дня зафиксировал размещение еврооблигаций в долларах США с самой низкой доходностью в истории КМГ на уровне 3,5% для объема выпуска в 750 миллионов долларов со сроком обращения 12,5 лет и с аналогичной ставкой купона", - говорится в сообщении компании.
КТК досрочно выплатил долг по займу перед акционерами
Расчеты по данному выпуску проведены 14 октября. Полученные средства будут использованы компанией для досрочного погашения еврооблигаций со сроками погашения в 2022 и 2023 годах.
Еврооблигациям присвоены рейтинги BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody"s), листинг состоялся на Лондонской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже.
