АО "КТЖ" впервые в СНГ разместило облигации в российских рублях

АСТАНА, 9 июн — Sputnik. Акционерное общество "Қазақстан темір жолы" успешно провело размещение облигаций на российском рынке долгового капитала на сумму 15 миллиардов рублей сроком на пять лет с купоном и доходностью 8,75%, сообщила пресс-служба национального казахстанского перевозчика.

Организаторами размещения выступили АО "Газпромбанк", ООО "Брокерская компания "Регион" и ООО "Ренессанс Брокер", АО "Halyk Finance".

"Данный выпуск является дебютным выпуском казахстанского эмитента и первым в истории корпоративным выпуском из стран СНГ на российском рынке. Высокое кредитное качество эмитента и уникальность сделки привлекли значительный интерес со стороны инвесторов, что подтверждается спросом, превысившим сумму размещения", — отметили в КТЖ.

Аналитики считают, что сделка является знаковой в рамках Евразийского экономического союза, открывая новые рынки фондирования для отечественных эмитентов, и в дальнейшем послужит ориентиром для последующих выпусков казахстанскими компаниями облигаций в российских рублях.

Акционерное общество "Қазақстан темір жолы" является вертикально-интегрированным транспортно-логистическим холдингом со 100% участием государства в капитале, компании присвоены следующие кредитные рейтинги: Fitch – BBB-; Moody’s – Baa3; S&P – ВВ-.